泉城金融小镇:山东产业金融的新样本

08-12    

2020年年初,中广基金着急注册设立一只网络安全的基金,通过泉城金融小镇注册绿色通道,仅用一天就拿到了营业执照。基金公司合伙人官升东接受记者采访时对小镇效率服务颇有感慨:“小镇办事效率高,服务质量优,政策环境太好了!我们准备好资料,自己不用跑济南,营业执照、公章等都直接办好了。”

 

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     2019年9月,济南市章丘区政府与北京同德资本集团签署建设泉城科技金融小镇的合作协议,标志着金融小镇正式落户章丘区。项目坐落于济南章丘区核心地段,总占地1050亩。按照同德资本集团的规划,泉城科技金融小镇(简称金融小镇)将以引基金公司、设基金产品、基金孵化和基金创新为核心功能,建设成为集基金聚合、科技创业、投融资、文化旅游等功能于一体的财富管理中心和投融资的大平台。小镇将发挥金融(基金)行业集聚效应,搭建立足济南、服务山东的投融资大平台,直接打通资本和企业的链接,紧密对接实体经济,加速推动新旧动能转换,打造成为中国北方最有影响力的基金产业集聚区和产业金融示范区。

山东的私募基金“短腿”

截至2021年6月底,中国基金业协会存续私募基金管理人 2.45万家,管理基金数量10.9万只,管理基金规模17.89万亿元,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看,集中在上海、北京、深圳、浙江省和广东省,总计占比达73.33%。除此之外的其他大部分地区私募基金业发展相对滞后,造成对实体经济促进与支撑作用较弱。

山东是经济大省,但私募基金产业发展却相对滞后。截止2021年6月底,全省(含青岛)已登记私募基金管理人757家,占全国管理人总量的3.1%;已备案私募基金2181只,占全国基金数量的2%;管理基金规模2851.31亿元,占全国规模总量的1.6%。山东经济发展总量为全国第3名,但私募基金管理人数量却列全国第8。

在各金融业态中,基金产业具有资金规模大、税收贡献大、产业协同效应大,易引进、易孵化、易落地等优点,成为各地金融(基金)小镇的主要业态。同德资本集团董事长张强说:“各地政府超前谋划,设立金融小镇这一投融资平台,大力培育金融产业特别是基金产业,是促进产业升级、实现弯道超车的必然选择,也是支持实体经济发展的重要手段。”

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三大战略机遇叠加,吸引小镇落户济南。在去年山东省两会上,“支持济南建设国家中心城市”首次写入省政府工作报告,为泉城带来新的利好。目前,济南肩负着三大国家战略,这在全国来说都不多见,新旧动能转换先行区、中国(山东)自贸试验区济南片区的设立,无疑成为建设国家中心城市的重要砝码。黄河流域生态保护和高质量发展成为重大国家战略,为济南汇聚各种资源要素,做大做强省会城市群经济圈、济南都市圈,建设国家中心城市,指明了前进方向、开辟了广阔天地。从经济实力来看,济南挺进“GDP万亿俱乐部”,财政收入有望超过千亿元;全市存款余额超2万亿元,为列全省第一。济南,发展产业金融的优势得天独厚;建设金融小镇,推动新旧动能转换,正逢其时!

 打造资本洼地,建设经济高地!张强董事长说:“哪里是资本洼地,哪里就是经济的高地;哪里资本市场健全,金融环境优良,资本之水就会流向哪里。我们致力打造资本的泉城!”

科学规划绘蓝图

作为泉城金融小镇的开发和运营方,同德资本集团位于首都北京金融街,是一家从事私募投资与管理、投资银行、资产管理和综合金融服务的专业资本管理集团公司,是产业金融综合开发商。同德资本曾成功投资A股上市公司金麒麟、索通发展、佳先股份、景津环保,新三板公司联讯证券、可恩口腔等十几家上市公司。集团是北京金融街商会会员单位,拥有1.5万家北上广深的金融及类金融机构的资源。

之所以选择同德资本集团合作,章丘区政府经过了多轮考察,尤其看重同德资本集团曾成功运作白鹭湾基金小镇的经验。小镇运营平台泉城科技金融小镇有限公司总经理韩志刚接受采访时称,“早在2017年10月,山东日照财金集团与同德资本集团签署战略合作协议,共同运营建设日照市白鹭湾基金小镇。截至目前,日照白鹭湾科技金融小镇入驻企业已达1800余家,基金规模300亿元,纳税4.8亿元。通过运营白鹭湾基金小镇,同德资本积累了丰富的经验。”   

韩志刚介绍,我们热情相邀,国家级金融、科技平台计划入驻。去年6月,泉城科技金融小镇有限公司与中证机构间报价系统股份有限公司签署战略合作协议。中央汇金公司副总经理,中国证券业协会会长,中国银河证券党委书记、董事长陈共炎和同德资本集团董事长张强分别在协议上签字,标志着中证报价系统私募易签平台和全国证券期货投资者教育山东基地正式落户小镇。上海证券交易所、深圳证券交易所资本市场服务基地、科技部双创大赛科技成果转化中心等都将入驻小镇。另外,泉城科技金融小镇计划建设主要业态还有:金融服务中心、基金产业中心、基金创新中心、金融数据中心、众创空间、路演中心、私募工厂、总部基地、山东新旧动能转换研究院、品牌酒店、人才公寓、小镇图书馆、金融艺术中心、小镇职工之家、金融人才中心、山东金融企业家俱乐部、健康服务中心、休闲居住、中国上市公司创新发展高峰论坛组委会、上市公司创新基地(联合孵化器)、金融教育中心、科技创新中心、山东区块链研究中心、山东应用金融研究院及相应配套商业等。

    小镇的核心功能:一是引基金公司。利用政策优势、区位优势、服务优势和资源优势,吸引北上广深等一线城市成熟的私募证券投资基金、私募股权投资基金、私募股权FOF基金、并购基金、房地产基金、产业基金、基础设施基金、政府引导基金、创业基金、天使基金等成熟的基金管理人公司入驻基金小镇,做大基金规模,增强小镇影响力。二是设基金产品。通过基金小镇的政策、人才、资本等方面的资源聚合优势,帮助成熟的基金管理公司注册新的基金产品并备案,做好相应服务。设立符合区域发展实际情况的基金产品,推动资本配置效率优化,最大限度的促进产业生态链健全。三是基金孵化。组建专项的服务部门,通过工商、税务、备案、人力资源、法务、财务、托管等全流程的专业化一条龙服务,孵化济南本地基金公司与基金产品。四是基金创新。助力政府金融创新、解决企业融资困难,搭建服务于实体经济与金融资本的山东省最大的常设性投融资对接平台。成立山东应用金融研究院,并通过基金研讨会、金融创新沙龙、产业金融论坛等常设交流机制,针对济南及山东产业特点,因地制宜创新金融产品,提升济南的金融创新力。

另外,泉城科技金融小镇规划了六大辅助功能,分别是科创中心、金融教育、文化旅游、总部基地、商务中心和休闲居住等六大业态。 

 

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师生携手共发展,汇力同德建小镇。孟晓苏先生是同德资本张强董事长博士生导师,也是金融小镇联合创始人。孟晓苏博士是原中国房地产开发集团董事长、幸福人寿创始人。现任中房集团理事长、幸福人寿监事长、汇力基金董事长、中国企业家联合会执行副会长、国务院发展研究中心REITS课题组组长等职务,兼任中国企业投资协会副会长,中国国际跨国公司促进会副会长。孟老被媒体誉为“中国房地产之父”。孟老在接受采访时说:“泉城金融小镇高点定位,科学规划,体现了同德资本集团来自北京金融街、服务山东大发展的情怀和担当。小镇一定可以成为有影响力的私募基金集聚区”。  

    400家重点机构安营扎寨

“只要是在中国基金业协会依法合规备案的基金产品,通过泉城金融小镇注册绿色通道,一天就可以拿到营业执照。”泉城科技金融小镇有限公司董事长张强接受采访时透露。受突发疫情影响,自去年以来,金融小镇简化注册流程,由泉城科技金融小镇有限公司全程代理营业执照、公章印鉴、银行开户、报税、申请管理人牌照等工作,提供“一条龙”服务,确保工作不间断、人员不见面、注册不等待、办事无障碍。张强介绍说,在公司注册方面特事特办只是金融小镇的一个侧面,章丘区政府在财政、金融等方面也开了“绿色通道”。譬如,协调政府引导基金参股子基金加大对优势产业的投入力度,引导金融机构加大对小镇企业的信贷支持力度,加大引入社会资本的力度等等。     

边建设便招商。小镇一期占地190亩,总建筑面积3.5万平。目前,项目已基本竣工,今年9月份将投入使用。去年疫情严重,小镇启动企业入驻绿色通道,资料齐全半天就下发营业执照,所有的招商口全是开通的。韩志刚对记者称,“同德资本是2019年10月份正式入场的,2020年1月份注册济南泉城科技金融小镇有限公司,然后边建设、边招商,在疫情肆虐阶段,招商队伍也马不停蹄。我们的高效率、高质量服务,赢得了机构的赞誉。”

重点金融平台签约入驻。主要是引进了证监会全国证券期货投资者教育基地;深圳证券交易所资本市场服务基地;与中国证券投资基金业协会合作,引进中国私募基金行业高峰论坛。与中国城市振兴协会合作,在小镇内设立中国科技金融论坛山东组委会并举办系列论坛。中国金币总公司设立展示销售平台。齐鲁股权交易中心计划设立分中心。与证券日报传媒公司合作,引进中国上市公司创新发展高峰论坛。证券日报传媒公司副总经理刘建刚说:“以上市公司创新发展高峰论坛为平台,我们计划在小镇设立上市公司母基金、上市公司联合孵化器,并在章丘建设上市公司产业园”。

科技类平台搭建。做好科技部双创大赛山东组委会和基金会的设立;建设金融大数据中心,实现智慧金融、普惠金融;与中关村软件园合作,建设中关村科技创新协同中心。与中关村创业大街运营商合作,打造小镇科创一条街。与中国通讯工业协会合作,建设山东区块链中心。即将入驻小镇的车库咖啡合伙人金子森说:“我们将利用中关村创业大街的经验,筹办山东创业学院,服务章丘大学城学子创业”。

引入金融服务业态。引进北京金融街金融客咖啡,中国社科院金融所1978咖啡,3W咖啡;搭建基金沙龙、资本茶馆、梧桐树酒吧、中国青年财经会(北大校友主办)、金树街餐饮一条街、网红部落。

打造金融理论高地。加强与人大重阳研究院、五道口金融学院、国家金融发展实验室的合作,搭建小镇的高端智库平台。

截止目前,400家机构入驻小镇,资产管理规模达300亿元;38家央企国企基金落户泉城金融小镇,其中有嘉实基金、中广基金、中化汇力基金、长城资本、中航资本、中财资本、东兴资本、海油基金、中车基金、首创财富、鲁信创投等一批央企、国企基金和机构。

产业金融综合服务商

“所谓产业金融,就是既引进和培育现代金融产业,又服务和投资实体产业,实现产融结合,产城融合。同德资本集团就是这样一家产业金融综合服务商”,张强董事长说。下一步,同德资本集团将紧紧围绕地方政府中心工作,以金融小镇为平台,从资本市场培育、私募投资、产业基金、综合投行、投融资对接、园区招商、科创中心与孵化器等方面入手,扎实开展产业金融综合开发,打造服务基层实体经济发展的健康良好的金融生态。

立足章丘,服务山东,搭建投融资大平台。举办中国济南资本交易大会。发挥金融小镇阵地作用,每年定期举办济南资本交易大会,立足济南,辐射京津,打造中国北方最有影响力的金融资本对接平台。拟邀请全国重点机构200家参会,考察章丘环境,举办投融资对接和路演。组织中国私募基金行业高峰会,搭建投融资大平台,促进企业融资。邀请北京金融街商会机构考察小镇。定期在小镇举办高峰会、论坛、沙龙,并与北上广深及江浙基金协会、创投协会等加强合作。

推进企业上市挂牌,进军资本市场。会同章丘区金融办,走访重点企业,一起梳理和建立上市企业和挂牌企业资源库,加强辅导服务,促进有条件的企业尽快上市。长期以来,章丘区仅有山东章鼓一家上市公司。去年一年,圣泉集团、科兴制药两家公司先后登陆上海主板和科创板,目前章丘另有4家拟上市公司。未来3年,金融小镇的基金将集中跟进章丘优质企业投资,推动5-6家拟上市公司成长,形成企业上市的“章丘板块。”

做好资本对接,推动入驻基金投资山东。设立新旧动能转换基金,引进外部资金,配套引导基金,做大基金规模。截止目前,小镇计划设立的新旧动能转换基金200多亿元。2020年10月,某A股上市公司计划在章丘设立北方生产基地,提出设立新旧动能转换基金10亿元,其中企业出资5亿元,投资于企业建设。我们小镇立即靠上服务,协调北京基金出资其余的5亿元,完成了基金设立,解决了企业所需。中关村一创投资公司管理的海油基金落户小镇,投资了淄博市一家优质的拟上市项目。2020年年初北京德道厚生基金落户小镇,随后投资了山东亿联信息科技公司。公司董事长谢超说“金融小镇紧密结合产业发展,优选项目,为我们基金的投放提供了机会。小镇将越来越成为产业金融的大平台。”另外,同德资本集团还计划成立由章丘区政府主导、同德资本集团参与运营的国有基金公司平台。

 

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服务好国有公司发展。重点围绕国有公司融资搞好服务,引进战略资源,充分运用债券、票据、租赁、信托、基金等手段,拓宽融资渠道,满足发展需求。    

“金融小镇既是私募基金集聚区,也是投融资的大平台,更是产业金融的新高地。”张强董事长为我们描绘了小镇的前景:未来五年,小镇发展成型,将集聚1000家私募及其他金融机构,资产管理规模达到1500亿元;引进孵化科技创业企业300家;带动股权债权投资450亿元;累计税收贡献20亿元。

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